Sinopsis: En Nepal, muere un venerable monje, Geshe Lama Konchog, y uno de sus discípulos, un joven monje llamado Tenzin Zopa, busca la reencarnación de su maestro. La película sigue su búsqueda en el valle de Tsum, donde encuentra a un niño de la edad adecuada que responde asombrosamente a las posesiones de Konchog. ¿Es esta la reencarnación del maestro? Después de que el niño pasa varias pruebas, Tenzin lo lleva a conocer al Dali Lama. ¿Aceptarán los padres que el niño vaya al monasterio y, de ser así, cómo responderá el niño? Un elemento central de la película es la relación que el niño desarrolla con Tenzin.